Ajouter une fiche Client ou Fournisseur

Présentation d’une fiche client ou fournisseur

La fiche client : 

Carte « Général « :

• La Civilité > Champ libre
• Le Nom > Champ obligatoire
• Le code client > Champ libre
• La famille client > Sélecteur de la liste des familles client crées
• Tarif > Sélecteur des tarifs créés
• Zone géographique > Sélecteur de la liste des zones géographiques

Carte « Contacts « :

Ajoutez des contacts à vos fiches clients ou fournisseurs, attribuez leur une fonction et des rôles.

Ajoutez des contacts à une fiche client ou fournisseur

Carte « Adresses « :

Ajoutez des adresses à vos fiches clients ou fournisseurs, attribuez leur une fonction.

Ajoutez des adresses à une fiche client ou fournisseur

Menu « Préférences « :

Définissiez les préférences à appliquer à votre client :

• Son code comptable
• Son son code auxiliaire > Si vous avez activé la fonctionnalité
• Son mode de règlement
• Son délai de règlement
• Ses banques et mandats
• Les modèles de documents à utiliser sur le client

Menu « Informations juridiques « :

Renseignez les informations de la structure de votre client :

• Siret
• APE
• Capital social
• RCS
• Numéro de TVA intracommunautaire

Menu « Marché client »:

Vous répondez à des appels d’offres de marché ? Le module « Marché » vous permet de suivre totalement les ventes effectuées au marché pour un client. Suivez le pas à pas pour créer un marché pour un client.

Le marché client vous permet de facturer une sélection de produits à un prix spécifique à votre client sur une période définie. Vous pouvez configurer par produit appliqué, un prix de vente,  un volume et un chiffre d’affaires prévisionnel.

Créer un marché client