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Modifié le19/01/2025/

Ajouter des contacts à une fiche client ou fournisseur

Fonctionnalité disponible depuis chaque fiche client ou fournisseur > section  « Contacts liés  »

Ajoutez des contacts à vos fiches clients ou fournisseurs, attribuez leur une fonction et des roles.

Ajouter un contact à une fiche client ou fournisseur 

Depuis une fiche client ou fournisseur , dans la section « Contacts liés »,  cliquez sur le bouton « Ajouter », pour ajouter un nouveau contact ou lier un contact déjà existant.

Vous pouvez renseigner les informations suivantes :

  • L’identification du contact : Civilité, Nom, Prénom, Fonction
  • Ses différents numéros de téléphone
  • Ses différents Emails
  • Définir par défaut si ce contact doit être destinataire des types d’envois de documents commerciaux ou rapports.

Définir le contact principal

Le contact principal à pour objectif de déterminer quel contact doit être affiché sur les documents commerciaux.
Celui dont l’étoile dorée est cochée sera alors automatiquement proposé par défaut.
Pour changer le contact principal, il vous suffit de cocher sur l’étoile du contact souhaité.

Définir les préférences d’envoi d’un contact

Chaque contact d’une fiche client ou fournisseur a un rôle spécifique dans une société, ainsi les envois effectués ne peuvent concerner qu’un ou quelques contacts. Vous pouvez définir par contact en activant la fonction quel document il doit recevoir. Il sera alors proposé en tant que destinataire lors de l’envoi de l’email.

Il vous sera toujours possible d’ajouter manuellement un destinataire, depuis la fenêtre d’édition de votre Email.

Ouvrir un accès portail client à un contact

Chaque contact d’une fiche client ou fournisseur peut avoir un accès « Portail client » ou « Portail fournisseur.

Pour ouvrir l’accès cliquer sur l’icone « Portail client ».
Definissez les documents accessibles à votre contact

Pour annuler un accès portail client, il vous suffit de cliquer de nouveau sur l’icone « Portail client »

Présentation du portail client ou fournisseur

Parametrer le portail client

Parametrer le portail fournisseur

Contact favoris

Le contact favoris à est propre à chaque utilisateur, et permet de regrouper plusieurs contacts à ce statut et de les retrouver depuis la liste des contacts par un simple filtre.

Cliquer sur l’icône « Favoris » pour placer le contact à ce statut, et cliquer de nouveau sur cet icône pour sortir le contact de ce statut.

Statut Favoris des clients, contacts et fournisseurs