Fonctionnement des statuts et états des documents de vente
Chaque document de vente possède ses propres Statuts et états correspondant à leur situation d’avancement dans le cycle de vente.
Les statuts
Les statuts vous permettent de visualiser ou se situe votre document dans son cycle de facturation :
Le système actualise le statut automatiquement suite à une action de transformation de fusion ou de facturation du document.
Vous pouvez également changer manuellement le statut en cliquant sur le bouton du statut :
Statuts des devis
Brouillon : Le document a été enregistré et peut de nouveau être modifié. Une consultation du rendu final est possible mais, ne peut faire l’objet d’un envoi ou d’une consultation par votre client
Finalisé : Le document à ce statut, ne peut plus faire l’objet d’une modification. Il peut alors être envoyé et consulté par votre client.
Partiellement facturé : Dès que votre document a ce statut, vous êtes informé, qu’une partie du montant de votre document a fait l’objet d’une facturation. Le statut sera conservé jusqu’à facturation totale du montant total.
Facturé : Votre document a fait l’objet d’une facturation totale de son montant.
Vous pouvez appliquer les statuts « Brouillon », « Finalisé », « Partiellement facturé » et « Facturé » manuellement si besoin.
Statuts des Proformas
Brouillon : Le document a été enregistré et peut de nouveau être modifié. Une consultation du rendu final est possible mais, ne peut faire l’objet d’un envoi ou d’une consultation par votre client
Finalisé : Le document à ce statut, ne peut plus faire l’objet d’une modification. Il peut alors être envoyé et consulté par votre client.
Partiellement facturé : Dès que votre document a ce statut, vous êtes informé, qu’une partie du montant de votre document a fait l’objet d’une facturation. Le statut sera conservé jusqu’à facturation totale du montant total.
Facturé : Votre document a fait l’objet d’une facturation totale de son montant.
Vous pouvez appliquer les statuts « Brouillon », « Finalisé », « Partiellement facturé » et « Facturé » manuellement si besoin.
Statuts des bons de commande
Brouillon : Le document a été enregistré et peut de nouveau être modifié. Une consultation du rendu final est possible mais, ne peut faire l’objet d’un envoi ou d’une consultation par votre client
Finalisé : Le document à ce statut, ne peut plus faire l’objet d’une modification. Il peut alors être envoyé et consulté par votre client.
Partiellement facturé : Dès que votre document a ce statut, vous êtes informé, qu’une partie du montant de votre document a fait l’objet d’une facturation. Le statut sera conservé jusqu’à facturation totale du montant total.
Facturé : Votre document a fait l’objet d’une facturation totale de son montant.
Vous pouvez appliquer les statuts « Brouillon », « Finalisé », « Partiellement facturé » et « Facturé » manuellement si besoin.
Statuts des bons de livraison
Brouillon : Le document a été enregistré et peut de nouveau être modifié. Une consultation du rendu final est possible mais, ne peut faire l’objet d’un envoi ou d’une consultation par votre client
Finalisé : Le document à ce statut, ne peut plus faire l’objet d’une modification. Il peut alors être envoyé et consulté par votre client.
Partiellement facturé : Dès que votre document a ce statut, vous êtes informé, qu’une partie du montant de votre document a fait l’objet d’une facturation. Le statut sera conservé jusqu’à facturation totale du montant total.
Facturé : Votre document a fait l’objet d’une facturation totale de son montant.
Vous pouvez appliquer les statuts « Brouillon », « Finalisé », « Partiellement facturé » et « Facturé » manuellement si besoin.
Statuts des bons de retour
Brouillon : Le document a été enregistré et peut de nouveau être modifié. Une consultation du rendu final est possible mais, ne peut faire l’objet d’un envoi ou d’une consultation par votre client
Finalisé : Le document à ce statut, ne peut plus faire l’objet d’une modification. Il peut alors être envoyé et consulté par votre client.
Partiellement facturé : Dès que votre document a ce statut, vous êtes informé, qu’une partie du montant de votre document a fait l’objet d’une facturation. Le statut sera conservé jusqu’à facturation totale du montant total.
Statuts des factures
Brouillon : Le document a été enregistré et peut de nouveau être modifié. Une consultation du rendu final est possible mais, ne peut faire l’objet d’un envoi ou d’une consultation par votre client
Finalisé : Le document à ce statut, ne peut plus faire l’objet d’une modification. Il peut alors être envoyé et consulté par votre client.
Une fois une facture finalisée, son numéro définitif lui est attribué et le document ne peux plus faire l’objet d’une modification ou de suppression.
Statuts des avoirs
Brouillon : Le document a été enregistré et peut de nouveau être modifié. Une consultation du rendu final est possible mais, ne peut faire l’objet d’un envoi ou d’une consultation par votre client
Finalisé : Le document à ce statut, ne peut plus faire l’objet d’une modification. Il peut alors être envoyé et consulté par votre client.
Une fois l’avoir finalisé, son numéro définitif lui est attribué et le document ne peux plus faire l’objet d’une modification ou de suppression.
Les états
Les états permettent de qualifier le document. Ils sont propres au document et ne dependent pas des autres documents du cycle de facturation :
Le système actualise l’état du document automatiquement suite à une action de transformation de fusion ou de facturation du document.
Vous pouvez également changer manuellement l’état en cliquant sur le bouton de l’état :
Etats des devis
Non défini : Aucun état appliqué au document.
Accepté : Est appliqué au document soit par une faction de fusion ou transformation en document enfant, soit par l’acceptation du document par votre client, soit manuellement.
Refusé : Est appliqué au document soit par le refus de votre client, soit manuellement.
Facturé : Est appliqué si votre document a été finalisé, sans être accepté si la date de validité du document est dépassée.
Annulé : Est appliqué manuellement à votre document si vous souhaitez lui appliquer cet état.
Les états peuvent etre modifiés manuellement.
Etats des Proformas
Non défini : Aucun état appliqué au document.
Accepté : Est appliqué au document soit par une faction de fusion ou transformation en document enfant, soit par l’acceptation du document par votre client, soit manuellement.
Refusé : Est appliqué au document soit par le refus de votre client, soit manuellement.
Facturé : Est appliqué si votre document a été finalisé, sans être accepté si la date de validité du document est dépassée.
Annulé : Est appliqué manuellement à votre document si vous souhaitez lui appliquer cet état.
Les états peuvent etre modifiés manuellement.
Etats des bons de commande
Non défini : Aucun état appliqué au document.
Accepté : Est appliqué au document soit par une faction de fusion ou transformation en document enfant, soit par l’acceptation du document par votre client, soit manuellement.
Refusé : Est appliqué au document soit par le refus de votre client, soit manuellement.
Facturé : Est appliqué si votre document a été finalisé, sans être accepté si la date de validité du document est dépassée.
Annulé : Est appliqué manuellement à votre document si vous souhaitez lui appliquer cet état.
Les états peuvent etre modifiés manuellement.
Etats des bons de livraison
Non défini : Aucun état appliqué au document.
En attente d’expédition : La marchandise est prête mais non expédiée
Expédiée : La marchandise est expédiée mais pas encore livrée
Livré : La marchandise est livrée chez votre client
Etats des bons de retour
Non défini : Aucun état appliqué au document.
En attente de réception : la marchandise ne vous est pas encore retournée.
Réceptionné : La marchandise retournée a bien été réceptionnée
Etats des factures
Non défini : Aucun état appliqué au document.
A régler : Le document est finalisé et montant du document est dû par votre client
Partiellement réglé : Un ou des paiements paiements soldent partiellement la facture
Partiellement réglé : Un ou des paiements soldent totalement la facture
En retard : La date d’échéance du document est dépassée, sans paiement apporté
Irrécouvrable : Ce statut peut être appliqué manuellement à votre facture en cas de défaut de paiement de votre client.
Etats des avoirs
Non défini : Aucun état appliqué au document.
A solder : L’avoir n’est pas soldé par une facture ou un remboursement
Partiellement soldé : L’avoir est partiellement soldé par une facture ou un remboursement
Soldé : L’avoir est totalement soldé par une facture ou un remboursement
Le suivi d’envoi
Le suivi d’envoi vous permet d’identifier rapidement si un document a bien été envoyé par Email à votre client.
Le système actualise le statut d’envoi à « Envoyé » dès que l’action d’envoi d’Email est réalisée. Vous pouvez également changer manuellement l’état en cliquant sur le bouton du statut :
